Fortalezca las competencias de sus equipos para impulsar mejores resultados de negocio.
Desarrollamos las competencias necesarias para comprender las inversiones y el funcionamiento del mercado financiero, analizar alternativas y actuar con mayor criterio técnico y confianza en cada interacción relacionada con decisiones de inversión, fortaleciendo la experiencia del cliente e impactando indicadores como AUM, NPS, retención, reclamos y riesgo asociado a una asesoría deficiente.
El problema
El problema no es la falta de información.
Es la calidad de la comprensión.
¿Cómo impactan las brechas conceptuales en tus reclamos y el NPS?
32%
de los clientes financieros ha cambiado de institución por pérdida de confianza o mala asesoría.
PWC, 2023
68%
de los inversionistas afirma que la confianza en su asesor es determinante para mantener la relación.
CFA INSTITUTE
64%
de los profesionales evaluados presenta brechas conceptuales en fundamentos básicos de inversión.
Diagnóstico INVERSITY
la solución
Una metodología diseñada para transformar conocimiento en criterio profesional.
al finalizar el programa, Su organización contará con equipos capaces de:
Comprender los conceptos fundamentales que sustentan las decisiones de inversión.
Quienes participen en el programa desarrollarán una comprensión sólida de los conceptos esenciales que sustentan las finanzas y las inversiones, distinguiendo correctamente entre términos que suelen confundirse, como renta, rentabilidad, renta fija, renta variable, riesgo y retorno. Esta base conceptual les permitirá interpretar con mayor seguridad la información financiera, comprender la lógica detrás de los distintos instrumentos de inversión y construir análisis más consistentes.
Explicar de forma clara y fundamentada el comportamiento de los distintos instrumentos de inversión
Los participantes comprenderán cómo y por qué los distintos instrumentos financieros generan determinados resultados, identificando los factores que influyen en su desempeño. Esto les permitirá explicar de forma clara, lógica y fundamentada los movimientos de las inversiones, fortaleciendo la confianza de los clientes y mejorando la calidad de la asesoría entregada.
Relacionar los acontecimientos económicos con el desempeño de los mercados financieros
Los participantes aprenderán a conectar variables económicas como inflación, tasas de interés, crecimiento económico y política monetaria con el comportamiento de los mercados y los activos financieros. Esta capacidad les permitirá contextualizar mejor los cambios del entorno económico y comprender sus implicancias para las decisiones de inversión.
Interpretar escenarios de mercado con criterio técnico y capacidad de análisis
El programa fortalecerá la capacidad de analizar distintos escenarios económicos y financieros, identificando riesgos, oportunidades y posibles impactos sobre las inversiones. Esto permitirá desarrollar una visión más analítica y fundamentada para evaluar situaciones de mercado y respaldar recomendaciones con mayor criterio profesional.
Comunicar riesgos y oportunidades de inversión de manera simple, transparente y comprensible
Los participantes desarrollarán habilidades para traducir conceptos financieros complejos a un lenguaje claro y accesible, facilitando la comprensión por parte de clientes y equipos de trabajo. Asimismo, aprenderán a comunicar riesgos y oportunidades de forma transparente, contribuyendo a fortalecer la confianza y la calidad de las relaciones de largo plazo.
Respaldar sus recomendaciones con argumentos sólidos y fundamentos técnico
Los participantes adquirirán las herramientas necesarias para sustentar sus recomendaciones de inversión con fundamentos técnicos consistentes y argumentos bien estructurados. Esto fortalecerá su credibilidad profesional, aumentará la confianza de los clientes y contribuirá a una asesoría más rigurosa, responsable y alineada con las mejores prácticas de la industria.
COMPRENDER —> ANALIZAR —> DECIDIR
Comprender los fundamentos del mercado financiero y las decisiones de inversión.
Entender los conceptos fundamentales que sustentan las decisiones de inversión.
Analizar
Evaluar alternativas, riesgos y oportunidades utilizando criterios financieros objetivos.
Decidir
Tomar decisiones financieras con mayor criterio, seguridad y autonomía.
resultados esperados
Resultados que impactan en el negocio
Mayor confianza para recomendar
Profesionales con mayor dominio conceptual transmiten seguridad, fortalecen la confianza del cliente y mejoran la calidad de la asesoría.
Mayor consistencia técnica entre equipos
La estandarización de conceptos y criterios de análisis contribuye a una asesoría más homogénea, reduciendo diferencias de conocimiento y calidad entre colaboradores.
Reducción de reclamos y errores
Un mayor dominio técnico disminuye errores conceptuales y fortalece la calidad de las recomendaciones, reduciendo el riesgo de reclamos y observaciones de clientes.
Fortalecimiento de la experiencia del cliente
Una asesoría técnicamente sólida genera interacciones más claras, aumenta la percepción de profesionalismo y fortalece la experiencia del cliente.
Mayor capacidad comercial
Asesores con mayor dominio técnico identifican mejores oportunidades de inversión y desarrollan conversaciones de mayor valor con sus clientes.
Retención de clientes y fortalecimiento de relaciones de largo plazo
La confianza que genera una asesoría técnicamente sólida fortalece las relaciones de largo plazo y reduce el riesgo de fuga de clientes hacia otras instituciones..
El riesgo no está en capacitar a las personas y que se vayan....
El riesgo está en NO capacitarlas y que se queden.
implementación corporativa
Una implementación diseñada para desarrollar competencias que generan impacto en el negocio.
La Certificación en Inversiones Aplicadas combina formación especializada, evaluación y aplicación práctica para fortalecer la calidad técnica de la asesoría en inversiones. El programa desarrolla comprensión conceptual, criterio de análisis y fundamentos sólidos permitiendo a los participantes comprender las inversiones, analizar alternativas y actuar con mayor criterio técnico y confianza en sus funciones.
Formación Especializada
Programa desarrollado específicamente para asesores financieros, ejecutivos de inversión y profesionales vinculados a la gestión patrimonial.
Material de Apoyo
Los participantes reciben material complementario diseñado para reforzar los conceptos abordados durante la capacitación, incluyendo un ejemplar del libro “De Saber a Entender: La Clave de las Inversiones Financieras” como apoyo al proceso de aprendizaje.
Informe para la Organización
Entrega de resultados consolidados que permiten identificar fortalezas, brechas y oportunidades de desarrollo dentro de los equipos.
Evaluación y Medición de Aprendizaje
El programa incorpora mediciones orientadas a identificar brechas conceptuales y evaluar la evolución de los participantes.
Certificación Individual
Los participantes que cumplan con el estándar definido obtienen la Certificación en Inversiones Aplicadas.
especificaciónes
Duración
Ref: 16 - 18 horas
Modalidad
100% Presencial
Participantes
Desde 10 personas