Certificación Técnica para Potenciar el Crecimiento del AUM
Fortalecemos la comprensión financiera y el criterio técnico de sus asesores para mejorar la calidad de la asesoría y fortalecer la confianza de sus clientes.
El problema
El problema no es la falta de información.
Es la calidad de la comprensión.
¿Cómo impactan las brechas conceptuales en tus reclamos y el NPS?
32%
de los clientes financieros ha cambiado de institución por pérdida de confianza o mala asesoría.
PWC, 2023
68%
de los inversionistas afirma que la confianza en su asesor es determinante para mantener la relación.
CFA INSTITUTE
64%
de los asesores evaluados presenta brechas conceptuales en fundamentos básicos de inversión.
Diagnóstico CIMENTA
la solución
Formación práctica para elevar el estándar de la asesoría financiera.
EL ASESOR SERÁ CAPAZ DE:
Comprender los conceptos fundamentales que sustentan las decisiones de inversión.
Quienes participen en el programa desarrollarán una comprensión sólida de los conceptos esenciales que sustentan las finanzas y las inversiones, distinguiendo correctamente entre términos que suelen confundirse, como renta, rentabilidad, renta fija, renta variable, riesgo y retorno. Esta base conceptual les permitirá interpretar con mayor seguridad la información financiera, comprender la lógica detrás de los distintos instrumentos de inversión y construir análisis más consistentes.
Explicar de forma clara y fundamentada el comportamiento de los distintos instrumentos de inversión
Los participantes comprenderán cómo y por qué los distintos instrumentos financieros generan determinados resultados, identificando los factores que influyen en su desempeño. Esto les permitirá explicar de forma clara, lógica y fundamentada los movimientos de las inversiones, fortaleciendo la confianza de los clientes y mejorando la calidad de la asesoría entregada.
Relacionar los acontecimientos económicos con el desempeño de los mercados financieros
Los participantes aprenderán a conectar variables económicas como inflación, tasas de interés, crecimiento económico y política monetaria con el comportamiento de los mercados y los activos financieros. Esta capacidad les permitirá contextualizar mejor los cambios del entorno económico y comprender sus implicancias para las decisiones de inversión.
Interpretar escenarios de mercado con criterio técnico y capacidad de análisis
El programa fortalecerá la capacidad de analizar distintos escenarios económicos y financieros, identificando riesgos, oportunidades y posibles impactos sobre las inversiones. Esto permitirá desarrollar una visión más analítica y fundamentada para evaluar situaciones de mercado y respaldar recomendaciones con mayor criterio profesional.
Comunicar riesgos y oportunidades de inversión de manera simple, transparente y comprensible
Los participantes desarrollarán habilidades para traducir conceptos financieros complejos a un lenguaje claro y accesible, facilitando la comprensión por parte de clientes y equipos de trabajo. Asimismo, aprenderán a comunicar riesgos y oportunidades de forma transparente, contribuyendo a fortalecer la confianza y la calidad de las relaciones de largo plazo.
Respaldar sus recomendaciones con argumentos sólidos y fundamentos técnico
Los participantes adquirirán las herramientas necesarias para sustentar sus recomendaciones de inversión con fundamentos técnicos consistentes y argumentos bien estructurados. Esto fortalecerá su credibilidad profesional, aumentará la confianza de los clientes y contribuirá a una asesoría más rigurosa, responsable y alineada con las mejores prácticas de la industria.
resultados esperados
Impacto en la Organización
Mayor Confianza y credibilidad frente a los clientes
Asesores capaces de explicar y fundamentar sus recomendaciones generan mayor confianza, fortaleciendo las relaciones de largo plazo y la percepción de profesionalismo de la organización
Mayor consistencia técnica entre equipos
La estandarización de conceptos y criterios de análisis contribuye a una asesoría más homogénea, reduciendo diferencias de conocimiento y calidad entre colaboradores.
Reducción de reclamos y errores de asesoría
Una mejor comprensión de los conceptos financieros disminuye errores conceptuales, expectativas mal gestionadas y situaciones que pueden derivar en reclamos o insatisfacción de clientes.
Fortalecimiento de la experiencia del cliente
Clientes que comprenden mejor las recomendaciones y los riesgos asociados tienden a sentirse más seguros, informados y satisfechos con el servicio recibido.
Mayor calidad y consistencia en las recomendaciones
Asesores con una comprensión más sólida de los conceptos financieros entregan recomendaciones más consistentes, reduciendo diferencias de criterio y fortaleciendo la calidad de la asesoría.
Retención de clientes y fortalecimiento de relaciones de largo plazo
Asesores mejor preparados generan relaciones de mayor confianza, contribuyendo a la permanencia de los clientes y reduciendo el riesgo de fuga hacia otras instituciones.
El riesgo no está en capacitar a las personas y que se vayan.... El riesgo está en NO capacitarlas y que se queden.
implementación corporativa
Una certificación para elevar el estándar técnico de sus asesores
La Certificación en Inversiones Aplicadas combina formación especializada, evaluación y aplicación práctica para fortalecer la calidad técnica de la asesoría financiera. El programa desarrolla comprensión conceptual, criterio de análisis y fundamentos sólidos que permiten a los asesores respaldar sus recomendaciones con mayor confianza y consistencia.
Formación Especializada
Programa desarrollado específicamente para asesores financieros, ejecutivos de inversión y profesionales vinculados a la gestión patrimonial.
Material de Apoyo
Los participantes reciben material complementario diseñado para reforzar los conceptos abordados durante la capacitación, incluyendo un ejemplar del libro “De Saber a Entender: La Clave de las Inversiones Financieras” como apoyo al proceso de aprendizaje.
Informe para la Organización
Entrega de resultados consolidados que permiten identificar fortalezas, brechas y oportunidades de desarrollo dentro de los equipos.
Evaluación y Medición de Aprendizaje
El programa incorpora mediciones orientadas a identificar brechas conceptuales y evaluar la evolución de los participantes.
Certificación Individual
Los participantes que cumplan con el estándar definido obtienen la Certificación en Inversiones Aplicadas.
especificaciónes
Duración
Ref: 16 - 18 horas
Modalidad
100% Presencial
Participantes
Desde 10 personas